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CC 股票研究工具集（CC Equity Research Toolkits）

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一个自包含的代码库，把你的 Claude Code 变成股票研究 Agent。让每位投资者都能用上 Anthropic 官方的股票研究 Skills —— 用单一数据 MCP 替代 15 万美元/年的机构数据栈，再以个性化交互层服务于卖方分析师、组合经理、个人投资者和学术经济学家。


/discover 运行人形机器人供应链 skill —— 并行 agent 在美股与日股 ticker 中梳理上游"卖铲人"标的

三个组件构成整体：

  1. Skill 库。 24 套分析工作流——Anthropic 官方采用 Apache 许可证的股票研究 bundle（9 个 skill），加上社区维护的扩展库（15 个 skill）。覆盖选股思路、单公司深度分析、持仓跟踪和宏观研究。

  2. 可适配的交互层。 Claude 会根据你的金融熟练度和偏好调整语气、深度和术语密度——卖方分析师、组合经理、个人投资者、学术经济学家都能用。四个统一的斜杠命令——/discover、/analyze、/monitor、/macro——把自然语言请求自动路由到全部 24 个 skill。

  3. 单一数据 MCP。 drillr 把所有 skill 需要的数据汇总在一起：结构化财务指标、SEC 文件、电话会议纪要、企业关系图谱（供应商 / 客户 / 竞争对手）、另类数据（联邦政府合同、招聘、专利、贸易流向），以及宏观与市场背景。**覆盖美股、日股以及中概股 ADR；港股和沪深 A 股即将上线。**个人用户享有充足的免费额度。

为什么做这个

Anthropic 最近开源了一套出色的股票研究 skill bundle——九套机构级工作流模板（initiation note、earnings analysis、catalyst calendar、morning note、thesis tracker 等等），把 Claude Code 在股票研究领域的能力上限抬高了一大截。但仍有两个缺口。

  1. 数据连接器太贵。 Anthropic 的 skill 是纯方法论——本身不带数据，需要自己接上数据源。Anthropic 官方的参考仓库把这些 skill 连到了 11 个机构级 MCP——FactSet、LSEG、标普全球、Morningstar、Moody's、PitchBook 等——每家通常每个席位每年 1.5–3 万美元，合计远超 15 万美元。独立分析师、学术经济学家，以及任何没有机构预算却想跑严肃工作流的人,根本接触不到。

  2. 默认面向卖方专业人士，没有可达性层。 Bundle 里的模板是按卖方研究部的日常输出搭的——首次覆盖报告、晨会纪要、业绩前瞻。概念是通用的；术语（实际/预期年份记号 A/E、bp 简写、卖方报告的特定结构）对个人投资者和做企业层面探索性研究的学者来说，显得隔行如隔山。开箱即用时，Agent 不会根据使用者的金融熟练度或偏好风格自动调整。

这个项目同时解决两点。drillr MCP 把 11 个 MCP 的栈整合成一个连接器并提供充足的免费额度；一个由记忆驱动的交互层让输出风格匹配键盘前的人。

安装

需要先安装 Claude Code。

git clone https://github.com/prof-little-bear/cc-equity-research.git
cd cc-equity-research
claude

在 Claude Code 中运行 /mcp 检查 drillr 连接，根据提示完成认证（仓库的 .mcp.json 已声明 server——Claude Code 启动时自动识别）。完成后即可直接输入需求，或调用四个斜杠命令之一。

交互——四个斜杠命令

每个命令会打开该类别下的一个简短菜单。按名称选，或者直接用自然语言描述需求，dispatcher 会自动路由。

命令 类别 涵盖范围
/discover 选股思路 主题、供应链、替代标的、联邦合同；外加 Anthropic 的 idea-generation（系统性筛选）和 sector-overview
/analyze 单公司深度分析 商业模式、业绩记分卡、财务取证、披露质量漂移、管理层；外加 Anthropic 的 initiating-coverage、earnings-preview、earnings-analysis、model-update
/monitor 持仓跟踪 watchlist、thesis check、事件雷达；外加 Anthropic 的 thesis-tracker、catalyst-calendar、morning-note
/macro 宏观研究 收益率曲线、贸易流向、劳动力市场

自然语言同样可用。 "对拼多多 ADR 跑一遍 forensics"、"PLTR 接下来 6 周有哪些催化"、"美国劳动力市场在转弱吗"——Claude 通过 CLAUDE.md 的意图映射直接路由到对应 skill。斜杠命令是发现层，自然语言是高阶用户层，底下是同一套 skill。

例子：/analyze PDD forensics → 对拼多多跑财务取证。/macro → 打开宏观菜单。/discover AI 基建里什么在跑赢 → 路由到 themes。

无论 skill 数量增加到多少，斜杠命令始终保持四个——新 skill 是加在 dispatcher 内部，而不是变成新命令。

Modes——根据使用者自我调整

两个项目本地文件决定每次回应的形态。这就是解决 Problem #2 的层——同样的分析严谨度，针对键盘前的人切换语调。

  • .claude/mode.md —— new（默认）会在会话开始时显示引导；experienced 跳过。可以直接编辑文件，或者告诉 Claude "我已经熟了" 来切换。
  • .claude/style.md —— 四个字段控制 Claude 的表达方式：experience（experienced / intermediate / learning）、depth（quick / balanced / deep）、tone（professional / institutional / conversational / educational），以及可选的 coverage（你专注的行业）。默认是"专业但好懂"。

Claude 在会话开始时读取两者，每一轮回都应用，会话过程中也会吸收偏好变化。你随手开始用 A/E 记号，tone 自动升级到 institutional；你问某个术语是什么意思，experience 自动降到 intermediate。文件更新后会用一行确认。

注：这两个文件是项目本地的——存在仓库里，不在 Claude Code 的跨会话自动记忆中。换一台机器 clone，不同步仓库就是从默认开始。

Skills

Anthropic bundle（anthropic-equity-research-skills/）—— 从 anthropics/financial-services（Apache 2.0）vendored 过来的九套工作流模板：initiating-coverage、earnings-preview、earnings-analysis、model-update、morning-note、catalyst-calendar、thesis-tracker、idea-generation、sector-overview。

社区扩展（community-skills/）—— 分析师贡献的 15 种视角，分四个领域：discover/（themes、supply-chain、alt-plays、gov-contracts）、analyze/（business-model、earnings-scorecard、financial-forensics、reporting-quality、management）、monitor/（watchlist、thesis-check、event-radar）、economic-research/（yield-curve、trade-flows、labor-market）。

每个 skill 都是一个简短的 markdown 文件——读一个就知道它具体做什么。

数据——drillr MCP

一个 MCP 支撑所有 skill。六大数据域：

  • 结构化基本面数据 —— 三大报表、60 多个标准化指标、卖方一致预期
  • SEC 文件 —— 10-K、10-Q、8-K、proxy、S-1、S-4，全文检索；中概股的 20-F / 6-K 同样覆盖
  • 业绩电话会 —— 纪要全文和结构化摘要
  • 企业关系图谱 —— 供应商、客户、竞争对手、可比公司、创始人背景
  • 另类数据 —— 联邦政府合同、招聘、Web / App 指标、专利、贸易流向、内部人交易
  • 宏观与市场背景 —— 利率、信用、劳动力、情绪、指数、商品、外汇、加密货币

数据直接来自一手来源（SEC EDGAR、企业 IR 页面、政府数据库、海关申报数据、公开市场场所），通过 Agent 化 AI 抓取——不是转售的专有 feed。个人用户享有充足的免费额度；无需 FactSet、LSEG、标普全球或 Morningstar 订阅。

覆盖范围：美股、日股、中概股 ADR；港股和沪深 A 股即将上线。你不用写 SQL——描述你要什么，运行 skill 时 Claude 会自动取数。

贡献

非常欢迎社区 skill 贡献——这是工具集随着实战分析师分享方法、不断变锋利的部分。

新增一个社区 skill 涉及三处小改动：

  1. 在 community-skills/<area>/ 加上 skill 文件
  2. 在 CLAUDE.md 的能力映射表中加一行
  3. 在 .claude/commands/<area>.md 对应 dispatcher 的菜单中加一行

然后提 PR。Anthropic bundle 是从上游 vendored 进来的——对它的修改建议应该提到 anthropics/financial-services，不要提到本仓库。

skill 模板、合格 skill 的判断标准、review 期望，请参考 CONTRIBUTING.md。

许可

工具集本体（社区 skill、脚手架、dispatcher、文档）采用 Apache 2.0 许可证——见根目录的 LICENSE 文件。Vendored 的 Anthropic 股票研究 bundle 同样是 Apache 2.0；归属信息与上游同步命令见 anthropic-equity-research-skills/NOTICE.md。

About

本项目基于：

  • anthropics/financial-services —— Anthropic 官方开源的股票研究 skill bundle，vendored 在 anthropic-equity-research-skills/（Apache 2.0）
  • Drillr —— 支撑所有 skill 的单一数据 MCP（基本面、SEC 文件、企业关系图谱、另类数据、宏观与市场信号）